Fusions & acquisitions
Accompagner les opérations de rapprochement, de cession ou de prise de participation avec une analyse financière indépendante et un pilotage rigoureux du processus.
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Ce que nous faisons
Corporate
finance
Éclairer les décisions de capital avec une analyse indépendante, exigeante et directement exploitable.
La rigueur financière
au service de la décision.
Les opérations de corporate finance engagent la trajectoire d'une entreprise pour des années. Elles exigent une compréhension fine des mécanismes de valeur, une maîtrise des processus et un regard qui ne se laisse pas capturer par les intérêts en présence.
Nous intervenons comme conseil indépendant — du côté de ceux qui décident, jamais de ceux qui vendent un produit financier.
Pour chaque opération, nous mobilisons un réseau de partenaires spécialisés — en structuration de dette, en due diligence sectorielle, en recherche de partenaires ou en ingénierie juridique — afin de garantir l'excellence à chaque étape du processus.
Une équation revient souvent : un projet pertinent, mais un écart entre ses besoins en fonds propres et les capitaux effectivement mobilisables. Nous structurons les passerelles entre equity, quasi-equity, dette, subventions, partenaires industriels et investisseurs, sous réserve que le modèle d’affaires, l’engagement de l’entrepreneur et la capacité d’exécution soient établis.
Au-delà de notre réseau d’entreprises clientes, nous mobilisons un écosystème d’origination régional et international pour identifier des sociétés, investisseurs et acteurs industriels susceptibles de contribuer à un rapprochement, une acquisition, un partenariat ou une joint-venture.
Nos interventions
Levées de fonds & equity
Structurer et exécuter les opérations de capital — augmentation, ouverture, dilution maîtrisée — pour réduire l’écart de fonds propres (equity gap) et aligner la trajectoire du projet avec les sources de capital pertinentes.
Subventions & financements publics
Identifier, structurer et sécuriser les dispositifs de financement public — subventions, aides à l'investissement industriel, crédits d'impôt — pour optimiser le plan de financement global.
Dette & structuration financière
Structurer et négocier les financements bancaires et obligataires, en s'appuyant sur notre partenaire reconnu sur la place de Casablanca, spécialiste du conseil en dette.
Partenariats stratégiques & joint-ventures
Identifier, qualifier et structurer les partenariats industriels, commerciaux ou financiers qui renforcent la trajectoire de l’opération et ouvrent de nouvelles voies de croissance.
Notre approche
01
Cadrage — définir les objectifs, les contraintes et le périmètre de l'opération.
02
Analyse & modélisation — construire une vue financière robuste et testée sous différents scénarios.
03
Structuration — concevoir l'architecture de l'opération, des partenariats et de la documentation.
04
Exécution & closing — piloter le processus jusqu'à la signature et au-delà.
Discutons de notre prochain mouvement
Discutons de notre prochain mouvement Vous préparez une opération de capital, de financement ou de rapprochement ?